octubre 21, 2022 8:07 pm

Marlin Duran

Al escribir este artículo puedo decirte con total honestidad que Dubsado representa un antes y un después para mi negocio. Literalmente me cambió la vida, y sobre mi productividad ¡ni te cuento!

Antes de Dubsado, gestionaba mi negocio con un montón de herramientas y plataformas que la mayoría de las veces no estaban diseñadas para comunicarse entre sí. Esto limitaba por mucho mi productividad, y ni hablar de la frustración de intentar que todo funcionara a la vez.

Con Dubsado todo ha sido diferente. Pues al ser uno de los CRM más completos del mercado, ahora tengo en un solo lugar a mis leads y clientes, puedo gestionar mis contratos y propuestas desde allí (e incluso automatizarlos), puedo manejar todos los correos electrónicos de mis clientes, enviar facturas, manejar el agendamiento de llamadas e incluso tener mejor control de mis finanzas.


Qué es un CRM y para qué sirve


Un buen CRM (Customer Relationship Management) es un software que permite a emprendedores y dueños de negocios reemplazar las hojas de cálculo y spreadsheets, dejando en un sólo lugar la comunicación, seguimiento y organización de tus clientes y tus leads.


Mis inicios fueron tal cual en documentos de Excel y Word, y a medida que conocía más herramientas digitales fui migrando a Google Sheets y Google Drive, dejando prácticamente todo en la nube, hasta finalmente pasarme a Dubsado.

Al contar con un CRM en tu negocio podrás no solo mantener más orden en la comunicación con tus clientes, sino que también podrás optimizar tus procesos, hacer mejor seguimiento a tus potenciales clientes, y todo en conjunto te ayudará a impulsar el crecimiento de tu emprendimiento.

Es por ello que decidí escribir este post. Para contarte por qué Dubsado es ideal para los pequeños negocios, para que sepas cómo empezar a usarlo, haremos comparaciones de Dubsado vs. otros CRM's y un poco más.

Además, si actualmente usas otro CRM en tu negocio, te voy a explicar qué alternativas tienes para que el proceso de migración hacia Dubsado sea lo menos traumático posible. 

Puedo asegurarte que este será el post más completo que encontrarás sobre Dubsado en español, así que ¡sigue leyendo!

Qué es Dubsado


Dubsado es un CRM para pequeñas empresas. En otras palabras: es un software que te ayudará a gestionar tu negocio, desde el primer momento en que haces contacto con un lead, hasta que se convierte en cliente.


Fuente: Dubsado


Con Dubsado tendrás todos los datos de tus leads y clientes en un solo lugar, para que puedas acceder a ellos de forma rápida y sencilla. Además, al momento de establecer el primer contacto con tus leads y clientes puedes enviarles propuestas, contratos, formularios y facturas mucho más profesionales y conectadas entre sí, lo cual te ayudará a dar una mejor primera impresión de tu negocio.


Fuente: Canva


Antes de usar Dubsado, yo solía crear mis propuestas con varias herramientas. Llegué a usar Proposify (que también es muy buena), Hello Bonsai, y por practicidad y precio también usaba mucho Canva.

El tema con Canva es que a pesar de que hacía mis propuestas en muy poco tiempo y quedaban visualmente muy atractivas, el hecho de no tener una automatización detrás, y de no poder conectarlo tan fácilmente a una pasarela de pago, hacía que el proceso de cierre con un cliente me tomara más tiempo, haciéndome lucir poco profesional.

Al migrar a Dubsado ahora no solo soy mucho más productiva, sino que también me permite brindarle a mis clientes una mejor experiencia al hacer contacto con mi negocio y al trabajar conmigo.

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Qué puedes hacer en Dubsado


Lo que más me gusta de Dubsado es que es totalmente adaptable a mis necesidades como emprendedora. 

Debo admitir que la curva de aprendizaje puede que no sea tan rápida, y si le quieres sacar el máximo provecho va a tomarte algo de tiempo mirar los videos tutoriales.

Una gran ventaja de todo esto es que al aprender a usar Dubsado te vas a encontrar cara a cara con los procesos de tu negocio, y para poder avanzar sí o sí tendrás que revisarlos a detalle (¡e incluso mejorarlos!). Y esto hará que a la larga le des las gracias a Dubsado por existir. 


Ahora veamos un poco la interfaz de Dubsado y todo lo que puedes hacer.


Barra lateral del proyecto



Es la primera opción que verás al entrar a Dubsado en el menú izquierdo. Es allí donde puedes registrar a tus clientes y potenciales clientes.

Fuente: Dubsado


En esta sección podrás registrar a todos tus clientes y Leads con el nivel de detalle que quieras. Esto te permite construir una base datos súper completa, que además tiene la ventaja de que puedes tenerla en la nube y acceder a ella desde cualquier lugar o dispositivo. 

Entre la distinta información que puedes agregar se encuentra: 

  • Título del proyecto: El nombre de tu proyecto que aparecerá en la página de Proyectos (o Projects en inglés)
  • Fecha del proyecto: Los proyectos con fechas aparecerán en tu calendario. También puedes activar otras opciones tales como acciones de flujo de trabajo y recordatorios de pago basados en la fecha del proyecto.
  • Contrato: Cada proyecto puede tener un contrato y es aquí donde puedes agregarlo.
  • Etiquetas: Puedes añadir etiquetas para categorizar el proyecto.

Fuente: Dubsado


  • Estado del proyecto: Puedes colocar el estado de tu proyecto para ver más fácilmente su progreso.
  • Cliente: Al hacer clic en el icono del lápiz podrás agregar más detalles tal como te muestro a continuación:

Fuente: Dubsado


  • Portal: Aquí puedes activar y desactivar el portal del cliente y establecer e incluso una contraseña para que solo tú y tu cliente puedan acceder a él. 
  • Ubicación del proyecto: Puedes establecer una ubicación para el proyecto si es aplicable, como un lugar de un evento o la ubicación para una sesión de fotos (dependerá del tipo de negocio que tengas)
  • Fuente de referencia: Asigna una fuente de referencia para hacer un seguimiento de la procedencia del proyecto. Yo suelo usarlo para colocar una breve leyenda de cómo conseguí este cliente (Ej. si fue a través de mi web, alguna red social, algún referido, etc)
  • Selección de miembros del equipo: Aquí podrás asignar un equipo o un miembro del equipo si tienes varios usuarios.

Una vez completas toda la información de tus clientes o tus leads, podrás ver un menú como el siguiente:


Fuente: Dubsado


Aquí sencillamente podrás pasearte entre las distintas opciones para mantener comunicación con tus clientes, tales como:

  • Invoices (Facturas): Donde podrás crear facturas a tus clientes, programarlas, cerrarlas, e incluso registrar los gastos asociados a ese proyecto).
  • Forms (Formularios): Una vez crees todos los formularios para tu negocio, en esta opción podrás agregarlos de forma individual para cada cliente. Los cuales pueden tener formularios diferentes, esto dependerá de tu negocio y tus servicios.
  • Appointments (citas): Sección donde podrás manejar citas, llamadas programadas, etc.
  • Workflows (flujos de trabajo automatizados): Aquí podrás manejar tus automatizaciones. Por ejemplo, automatizar el envío de ciertos emails, formularios, etc, para ciertos clientes o proyectos. Es esta sección la que permite crear la magia dentro de Dubsado y elevar tu productividad.
  • Tasks (tareas): Como su nombre lo dice, aquí podrás registrar las tareas asociadas con este proyecto o cliente. Es como si tuvieras un mini Asana dentro de Dubsado y también puedes asignarlas a los usuarios que tengas registrados.
  • Notes: Para registrar cualquier tipo de notas que quieras tener a la mano para este cliente. 

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Barra lateral de reporting (o reportes) 


Esta sección es súper valiosa dentro de Dubsado y una de mis favoritas, pues estar al tanto de tus ingresos, gastos e impuestos sobre las ventas es fundamental para llevar un negocio exitoso.

Dubsado tiene algunas herramientas simples de contabilidad incorporadas y para la mayoría de los negocios pequeños esto será suficiente para llevar control de las finanzas de tu negocio. 

Por supuesto, si tus necesidades contables son más amplias, también ofrecen integraciones con Quickbooks Online y Xero. 

Por otro lado, siempre es recomendable llevar aparte un servicio de Contabilidad por una persona que no solo sepa usar algunos de estos softwares contables, sino que además tenga una preparación superior en el área contable y financiera.

Estas son las opciones que verás al desplegar el menú de reporting (o reportes):



Project Sources (fuentes del proyecto):

¿Recuerdas que te mencioné que puedes asignar etiquetas a tus proyectos o clientes? En esta sección podrás ver como un resumen de todo esto, lo cual te permitirá saber cuántos proyectos tienes registrados en Dubsado según el tipo de etiqueta que le asignaste. 

Esto es ideal para tomar decisiones, pues podrás conocer cuál de las distintas fuentes te ha traído más clientes a tu negocio (Ejemplo: página web, Instagram, Facebook, Referido A, Referido B, etc).

Invoices (Facturas)

Para ver la información consolidada de todas tus facturas, así como su estatus de pago. Allí también verás una opción de filtro para hacer más fácil su búsqueda.



Al hacer clic donde dice “Overdue Invoices”, podrás ver el detalle de las facturas de tus clientes que están pendiente de pago:



Transactions (Transacciones)

Lugar donde puedes registrar información detallada de tus egresos e ingresos y ver toda la información consolidada. Podrás incluso descargar este reporte en un archivo cvs.



Registro de ingresos Y gastos

Si tu cliente realiza un pago de una factura a través de un procesador de pagos conectado o si tú aplicas manualmente un pago a una factura, entonces la transacción de ingresos aparecerá automáticamente en esta lista.

Puedes registrar manualmente los gastos generales de tu negocio o los gastos específicos de un proyecto utilizando el botón Expense + tal como te muestro a continuación, pues Dubsado no tiene ninguna integración para registrar los gastos automáticamente.


Un punto importante a mencionar es que cuando Dubsado registra una transacción de ingresos, no contabilizará automáticamente las comisiones de procesamiento de pagos (por ejemplo la comisión que te cobra Paypal). Esto tendrás que registrarlo manualmente. 

Registro de impuestos

También puedes registrar cuando realizas un pago de impuestos sobre las ventas a la entidad gubernamental correspondiente. Sólo tienes que hacer clic en Pago de impuestos y seleccionar el impuesto sobre las ventas contra el que deseas registrar un pago.



Chart of Accounts (Plan de cuentas)

En el Plan de Cuentas, encontrarás un desglose de los ingresos y gastos por categoría, incluyendo cualquier impuesto sobre las ventas.

Cada vez que se registre un pago en una factura, Dubsado dividirá por igual el importe de ese pago entre las categorías de ingresos de las partidas de la factura. Del mismo modo, cuando cierres una factura, Dubsado dividirá el saldo incobrable entre las categorías de ingresos afectadas.



Reports (Reportes)

Aquí podrás ver vistosos cuadros y gráficos que detallan tus ingresos y gastos. Al igual que el plan de cuentas, puedes filtrar estos informes por rango de fechas.



Barra lateral de calendar (calendario) 

Otra ventaja de Dubsado es que podrás conectar este CRM con tu calendario externo y así podrás ver los eventos creados por Dubsado, como citas programadas, tareas con fechas de vencimiento y proyectos. Nota: Solo puedes conectar una cuenta de calendario por usuario. 

Igualmente, Dubsado podrá leer los eventos de tu calendario externo y bloquear automáticamente tu disponibilidad.

También podrás conectarlo con herramientas como meet, Zoom, Microsoft Teams o GotoMeeting.



Barra lateral de tasks (tareas)

Aquí podrás crear todas las tareas en una sola lista o crear un tablero de tareas organizadas en columnas bajo un diseño estilo Kanban (algo muy similar a como se hace en Trello).

Incluso puedes crear plantillas de tableros de tareas que puedes copiar en tus proyectos para ahorrar tiempo y mantener la coherencia.



Aunque no se pueden asignar tareas individuales a los clientes, puedes compartir un tablero de tareas con ellos a través de su portal de clientes. 

Esta es una gran manera de colaborar con tus clientes, pues al compartirle un tablero ambos podrán:

  • Ver el progreso y comprobar las tareas.
  • Subir un archivo a una tarea específica.
  • Añadir comentarios a las tareas.

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Resumen del área de tareas en Dubsado:

  • Son útiles cuando quieres marcar las tareas a tu ritmo.
  • Permiten organizar visualmente las tareas en columnas.
  • Pueden utilizarse fuera de un proyecto específico o dentro de un proyecto.
  • Requieren que se cree cada tarea manualmente.
  • Te permiten establecer una fecha de vencimiento en cada tarea manualmente a medida que las creas.
  • No puedes enviar correos electrónicos, formularios, etc. a tus clientes. Para esto, debes usar la opción de workflow (automatización).
  • No podrás enviarte recordatorios a través de correos electrónicos (esto también se hace con la opción de workflow).
  • Pueden compartirse con el cliente a través del portal de clientes, lo que les permitirá a ambos añadir comentarios, marcar tareas y cargar archivos.


Barra lateral de Utilities 

Estas son las opciones que se despliegan al hacer clic en este menú:



Form list (lista de formularios)

Aquí verás una lista de todos los formularios que has creado y enviado a tus clientes y Leads. Aquí podrás ver detalle de a quién le enviaste el formulario, el nombre y tipo de formulario, fecha de envío y si  fue o no completado. 

Address Book (directorio)

Aquí podrás ver una base de datos condensada de tus leads y clientes, la cual también podrás exportar. Los datos que puedes ver allí son: nombre, apellido, nombre de la compañía, correo electrónico y teléfono.

Time Tracker (registro de tiempo)

El Time tracker es una herramienta de facturación en la que puedes registrar el tiempo facturable que dedicas a los proyectos. Cada entrada puede aplicarse a una factura como una partida.

Mientras el temporizador está en marcha, puedes utilizar otras aplicaciones como Toggl o cerrar Dubsado por completo. 


La ventaja de esta función es que puedes aplicar el tiempo registrado a las facturas de tus clientes, y hacerlo directamente dentro de Dubsado.



Barra lateral de Templates (plantillas)

Yo soy amante de las plantillas de todo tipo, pues no solo te ahorran tiempo en tus procesos sino que además brindan ideas de cómo mejorarlos. 

En esta sección encontrarás:



Scheduler (agendamiento)

Esta opción es ideal para evitar esos correos que van y vienen para la programación de reuniones o citas. 

El planificador de Dubsado ofrece a tus clientes la posibilidad de reservar reuniones contigo de forma sencilla. En lugar de ir y venir con miles de correos tratando de decidir la hora de una reunión, una sesión de coaching de pago o una visita al local, puedes enviar tu enlace de agendamiento y tu cliente puede reservar cuando más le convenga.

Lo mejor de todo es que se integra con el calendario externo que hayas conectado, por lo que fácilmente puedes dejar de usar herramientas como Calendly.



Algo que me gusta mucho de la herramienta para agendar citas de Dubsado es que puedes crear varias plantillas para diferentes tipos de citas o reuniones. 

Cada plantilla te permite personalizar las directrices para ese tipo de cita, como por ejemplo:  Duración de la reunión, tu disponibilidad (Ejemplo: De lunes a viernes de 9 am a 11 am), correos electrónicos de confirmación y recordatorio personalizados. 

También puedes elegir requerir un pago antes de que el cliente pueda reservar su reunión (esto es ideal para Coach de Negocios), o adjuntar alguno de tus formularios para recopilar detalles adicionales, tales como información de contacto para un potencial cliente que quiere tener una llamada de descubrimiento contigo. 

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Canned Emails (plantillas de correos electrónicos)

En todo negocio hay correos electrónicos repetitivos que tarde o temprano nos damos cuenta de que es mejor consolidar en un solo lugar para ahorrarnos tiempo en nuestro día a día. 

Si bien es cierto que esto es algo que puedes hacer en Gmail, en Dubsado podrás personalizar ciertos campos tales como el nombre de tu cliente, fechas, formularios, por lo que sí o sí es algo que definitivamente te recomiendo incluir en los procesos de tu negocio.


Con esta opción de Dubsado, podrás incluir todas las plantillas de emails que usas en tu rutina diaria, y un punto positivo a favor de Dubsado es que las nuevas cuentas vienen precargadas con un conjunto de plantillas de ejemplo las cuales puedes personalizar para tus propias necesidades.

Una buena manera de planificar tus correos electrónicos es plasmar todo tu proceso desde el inicio hasta el fin, y por supuesto todos los emails que van incluídos en este proceso: He aquí algunos ejemplos:

  • Gracias por contactar con nosotros.
  • Estoy disponible para trabajar contigo.
  • No encajamos bien / No estoy disponible.
  • Instrucciones de bienvenida y de incorporación como cliente.
  • Emails de actualizaciones u estatus.
  • Consejos e información previos al evento.
  • Entrega de archivos finales.
  • Recordatorios de pago.
  • Confirmación de citas y recordatorios.
  • Seguimiento de las reuniones.
  • Recordatorios para rellenar formularios.
  • Agradecimiento posterior al proyecto.
  • Seguimiento posterior al proyecto.

Packages (paquetes)

Los paquetes son una herramienta muy útil cuando se trata de crear facturas, así como para utilizarlas en tus propuestas.

Puedes crear un sólo artículo o servicio, o varios de ellos en un mismo paquete, y de esta manera le darás opción a tu cliente para que seleccione el paquete que sea de su interés.



Workflows (automatizaciones de flujos de trabajo)

Un flujo de trabajo es una serie de pasos automatizados, como el envío de correos electrónicos y formularios. Cuando aplicas un flujo de trabajo a un proyecto, Dubsado ejecutará automáticamente cada paso por ti. ¡Esta función es toda una maravilla! 

Ahora bien, una de las cosas que más me gusta de esta función, es que puedes crear tú mismo los  flujos de trabajo, y también podrás decidir si aprobar o no determinada acción antes de que ocurra. 

Esto es una ventaja porque te permitirá evitar errores de comunicación que suceden al usar mensajes demasiado robotizados sin una pizca de personalización de la cual incluso tus clientes pueden darse cuenta. Lo cual no sería muy conveniente para ti y tu negocio.

Por eso, una vez hayas creado tus propios flujos de trabajo, Dubsado te enviará un correo tipo “recordatorio” indicando que para llevar a cabo determinada acción se necesita tu aprobación, y es allí donde el ojo humano se impone en tus procesos.



Payment Plans (planes de pago)

Las facturas que creas en Dubsado no tienen una fecha de vencimiento por defecto, por lo que tú debes crear un plan de pagos, en el cual podrás establecer determinada fecha de vencimiento para cada factura. 

Hay tres opciones para establecer una fecha de vencimiento:

Relativa: Las fechas de vencimiento relativas utilizan el tiempo que elijas para calcular una fecha de vencimiento. Puedes introducir un número de días, semanas o meses para esto. 

Fijo: Aquí debes elegir una fecha exacta del calendario. 

TBD: Que significa en inglés “to be defined”, es decir, "por definir". En esta opción podrás establecer manualmente una fecha de vencimiento de tu factura.

Cuál es el precio de Dubsado


Dubsado ofrece dos tipos de planes, uno en $200/año (ó $20/mes) y otro en $400/año ($40/mes), y la forma más fácil de elegir tu plan es preguntarte para qué quieres usar Dubsado. 


Cuáles son los planes de Dubsado


Plan Starter

El plan Starter es ideal si estás empezando como emprendedor ó si es primera vez que vas a usar un CRM. 

Tendrás casi todo para mejorar la experiencia y organización de tus clientes, y no tendrás que abrumarte configurando automatizaciones adicionales. 

Este plan tiene un precio de $20/mes, y si pagas el año completo te saldría en $200/año, lo que permitiría ahorrarte un 15% (es decir, $40).

El plan Starter incluye:

  • Proyectos y clientes ilimitados.
  • Portal de clientes.
  • Uso de correo electrónico.
  • Conexión a tu calendario.
  • Un formulario de captación de clientes.
  • Plantillas de correo electrónico.
  • Plantillas de formularios.
  • Facturación.
  • Integraciones con Stripe, Square y PayPal.
  • Planes de pago con recordatorios de pago automáticos y autopago.
  • Facturas recurrentes con pago automático.
  • Plantillas de paquetes y descuentos.
  • Tareas y tableros de tareas.
  • Informes básicos de contabilidad.
  • Multi-usuarios.
  • Integración con Cloudspot.


Plan Premier

El Plan Premier incluye todas los poderosos beneficios de Dubsado, y es perfecto para cualquiera que esté listo para sumergirse y comenzar a automatizar de inmediato. 

Si ya has utilizado alguna herramienta de gestión empresarial ó CRM y te sientes cómodo manejándolo, este plan es perfecto para ti. 

El Plan Premier de Dubsado, tiene un precio de $40/mes, y si pagas el año completo te quedaría en $400/año. Lo que permite ahorrarte un total de $80.

El plan Premier incluye todo lo que hay en el plan Starter, y además cuenta con:

  • Número Ilimitado de formularios de captación de clientes.
  • Propuestas públicas.
  • Agendamiento de llamadas.
  • Integración de videoconferencia.
  • Flujos de trabajo (para automatizar tus procesos).
  • Seguimiento de la fuente del proyecto e informes.
  • Facturación con seguimiento del tiempo.
  • Integración con Quickbooks y Xero para tu contabilidad.
  • Integración con Zapier para una mayor automatización.



Este es el plan que yo utilizo en mi negocio, y debo decir que estoy 100% satisfecha. 

Alternativas a Dubsado y competidores


Cuando se trata de los negocios digitales me he dado cuenta de que la principal alternativa a Dubsado es Honeybook. Sin embargo, en este post no solo te hablaré de Honeybook, sino que también te mostraré otras alternativas posibles.

Honeybook

Honeybook es una de las alternativas más conocidas a Dubsado. Tiene un funcionamiento muy similar y ofrece servicios como: gestión de contactos, creación de propuestas, contratos y facturas, pagos online, entre otros.


Fuente: HoneyBook


Precios de HoneyBook


La principal diferencia entre Dubsado y Honeybook radica en el precio, y para el momento de escribir este post, Honeybook cuenta con un único plan el cual si lo pagas mensualmente te saldría en $39/mes.

Mientras que si pagas el año completo, tendría un precio de $390, lo que representa un ahorro de 17%, es decir, $78.

Otra diferencia tiene que ver con la curva de aprendizaje de ambos CRM. Para ser 100% sincera contigo, Dubsado es un CRM un poco más complejo, sin embargo, tienen un canal de Youtube increíble con videos súper detallados que te ayudarán a usarlo y sacarle el máximo provecho.


Fuente: Honeybook


Aunque Honeybook es más intuitiva, la automatización de procesos de Dubsado es mucho más robusta, lo que hace que puedas manejar los procesos internos de tu negocio prácticamente en piloto automático.

¿Qué se puede hacer con Honeybook?


  • Gestionar proyectos.
  • Reservar clientes.
  • Enviar facturas.
  • Firmar contratos online
  • Administrar pagos.
  • Ver y supervisar las diferentes etapas de un proyecto.
  • Responder a los clientes con solicitudes de citas automatizadas y mensajes de seguimiento usando plantillas y notificaciones personalizadas.
  • Supervisar las diferentes etapas de un proyecto.

Fuente: Honeybook


HubSpot


Si estás buscando un CRM gratis, Hubspot es uno de los más conocidos del mundo, y aunque comenzó como una plataforma de marketing, ahora ha evolucionado hasta convertirse en uno de los softwares de marketing y ventas más completos del mercado.


Fuente: HubSpot


HubSpot es uno de los CRM más recomendados para las pequeñas empresas y también una muy buena alternativa a Dubsado. Su principal ventaja frente a otros CRM gratuitos es que ofrece una amplia gama de funciones e integraciones.

¿Qué se puede hacer con HubSpot?

Con HubSpot puedes:

  • Gestionar eficazmente tu pipeline de ventas.
  • Saber en qué fase de tu embudo de ventas se encuentran tus leads.
  • Recibir notificaciones en tiempo real cuando un cliente potencial está interesado en tu producto o servicio.
  • Manejar desde HubSpot tu gestión de servicio al cliente
  • Automatizar las tareas repetitivas con flujos de trabajo.
  • Trackear los visitantes de tu página web.
  • Crear campañas de email marketing.
  • Y mucho más.

Fuente: HubSpot


Precios de HubSpot


Dentro de sus planes, HubSpot ofrece distintas opciones dependiendo del área en la que quieras usarlo para tu negocio, bien sea Marketing, Ventas, Atención al Cliente u Operaciones.

A continuación podrás ver sus distintos paquetes para ver cuál se ajusta más a tu negocio:


Fuente: HubSpot


FreshBooks


FreshBooks es un software de contabilidad muy popular que utilizan muchas pequeñas empresas, y es una de las alternativas a Dubsado más recomendadas.

¿Qué se puede hacer con FreshBooks?


  • Crear y enviar facturas.
  • Hacer un seguimiento de tus gastos.
  • Generar informes.
  • Gestionar proyectos.
  • Y mucho más.


La principal diferencia de FreshBooks vs Dubsado es que se centra más en la contabilidad y la facturación, mientras que Dubsado ofrece una experiencia de CRM mucho más completa.

Aunque yo personalmente nunca he utilizado FreshBooks, quise mencionártelo porque si sé que es una de las herramientas más populares por muchos emprendedores. 

En mi caso particular, el software de Contabilidad que más usamos con nuestros clientes para nuestro servicio de Contabilidad Virtual es  Quickbooks Online.

Precio de FreshBooks


En cuanto a los precios, FreshBooks tiene tres planes disponibles:

  • El plan Lite, el cual tiene un precio de $7.5/mes.
  • El plan Plus, que cuesta $15/mes.
  • Y el plan Premium, que cuesta $27.5/mes.

Cada uno cuenta con características y beneficios diferentes, las cuales puedes consultar con más detalle en el siguiente enlace.


Fuente: FreshBooks

Cómo migrar la información de tu negocio desde otro CRM a Dubsado


Digamos que iniciaste la gestión y manejo de tu negocio desde un CRM distinto y ahora quieres cambiarte a Dubsado, ¿qué hacer en este caso?

Si tienes plantillas en tu actual CRM y quieres recrearlas en Dubsado, sus especialistas pueden ayudarte gratuitamente. Puedes enviarles un máximo de 10 plantillas simplemente enviando tus formularios al correo electrónico forms@dubsado.com.

Ellos también ofrecen el servicio de migración de datos, en el cual pueden incluirte tus clientes y proyectos con hasta dos años de antiguedad.



El equipo de soporte de Dubsado es muy eficiente y no solo puedes aclarar tus dudas vía chat sino que también ofrecen llamadas gratuitas personalizadas de 30 minutos, en caso de que quieras cubrir un tema a profundidad.

Ahora bien, si sientes que necesitas más ayuda, y no quieres pasar por toda la curva de aprendizaje siempre podrás contratar a un tercero para que se encargue de ello.

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Contrata a un especialista certificado en Dubsado

Dubsado coloca a diposición un directorio de especialistas certificados que pueden ayudarte con la configuración de tu negocio dentro de Dubsado

Allí podrás encontrar a personas con distintos perfiles, tales como Asistentes Virtuales y otras más especializadas, que pueden ayudarte desde el diseño de tus plantillas, podrás contratar sesiones estratégicas con ellos o incluso podrán ayudarte con el proceso completo. 

En este directorio podrás revisar los reviews, las áreas en las que especializan e incluso sus datos de contacto, tales como sus redes sociales y páginas web. 

Contar con un especialista en Dubsado definitivamente es lo más recomendable, porque son personas que se entrenan para ello y realizan un examen anual de actualización con Dubsado.


Fuente: Dubsado


Cuánto cobra un especialista en Dubsado


Los precios varían entre 99$, si necesitas soporte con diseño personalizado de plantillas, hasta 3,000$ o más si necesitas soporte para el proceso completo de configuración.

Para tener una mejor idea sobre cuál persona contratar te sugiero hacerte la siguiente pregunta: ¿necesitas ayuda para una tarea muy puntual en Dubsado (cómo el diseño de plantillas) o necesitas el apoyo de alguien que te ayude desde cero  con el set up?

Cuando tengas esto más claro sabrás a qué especialista de Dubsado elegir, según la información que muestran en sus perfiles, tal como te muestro a continuación:


Fuente: Dubsado


Si sientes que esto se sale de tu presupuesto, siempre podrás acudir a sus recursos gratuitos tales como su canal de Youtube, su portal especial con recursos educativos, y por supuesto su Blog.

Cómo certificarte con Dubsado


Otra de las ventajas de que te sumerjas en el mundo de Dubsado es que puedes convertirte en experto y certificarte oficialmente para que puedas ofrecer tus servicios como especialista.

Para certificarte con Dubsado debes llenar un proceso de aplicación en el cual debes tomar dos cursos que ellos consideran como requisitos previos para realizar el examen de certificación.  

Esto representa para ti una gran oportunidad de negocio porque una vez te certificas, Dubsado te da una especie de distintivo que puedes colocar en tu página web o en tus redes sociales.


FuenteDubsado


Adicionalmente, te incluyen dentro de su directorio de expertos en su página web, lo cual te da visibilidad ante potenciales clientes de cualquier parte del mundo que necesitan ayuda con Dubsado.

También podrás incluir en tu perfil con qué tipo de industria prefieres trabajar. Esto te permitirá cualificar mejor al tipo de persona que te contacte.


Fuente: Dubsado

Quiénes pueden usar Dubsado


Esta es una excelente pregunta. Y es que con el paso de los años, la personalización de Dubsado ha hecho que se convierta en una de las mejores herramientas CRM para un sin número de rubros. Por mencionar solo algunos, es el CRM ideal para:

  • Fotógrafos.
  • Diseñadores web y diseñadores Gráficos.
  • Coach de negocios.
  • Asistentes virtuales / SMM.
  • Planificadores de eventos.
  • Contadores.
  • Abogados.
  • Peluqueros y maquilladores, y más.

Cómo Dubsado mejoró mi negocio


Gracias a Dubsado ahora cuento con un proceso sistematizado que es mejor para mis clientes y para mí.

  • Mis  clientes disfrutan de una experiencia mucho más premium.
  • Mejoraron mis tiempos de respuesta.
  • Mejoró el seguimiento a mis leads.
  • Puedo controlar mis finanzas más fácilmente, sobre todo mis gastos.
  • Tengo más visibilidad de mi rentabilidad mensual.
  • Ahora tengo un proceso de onboarding espectacular y mucho más profesional.
  • Al subir el nivel de mi negocio, pude aumentar mis tarifas sin ningún problema. 
  • Dejé de pagar por otras herramientas y dejé de usar pruebas gratuitas solo para enviar alguna propuesta.
  • Ahora tengo más tiempo para dedicarme a otras áreas de mi negocio que también quiero desarrollar. 

Además, con la automatización de Dubsado puedo dejar que varias tareas se hagan por sí solas. Y gracias a esto gran parte de mi negocio funciona ahora en piloto automático.

En pocas palabras, la automatización, las plantillas y la posibilidad de tener todo actualizado ha hecho que mi negocio se encuentre en estos momentos en un nivel muy diferente al que tenía hace solo 6 meses atrás.



Por otro lado, el migrar a Dubsado me hizo revisar los procesos internos de mi negocio desde otra perspectiva y fue así como pude optimizarlos.

Usar Dubsado sin dudas ha sido una de las mejores decisiones que he tomado para mi negocio y con toda seguridad puedo decir que representa una oportunidad para que profesionalices aún más el tuyo. 

Espero que con esta información hayas podido aclarar muchas dudas y haya sido de mucho provecho para ti.

Y si necesitas ayuda con Dubsado,  no dudes en escribirme a través de mi página de contacto. Actualmente me estoy preparando para certificarme próximamente, por lo que estaría feliz de poder ayudarte.


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Español:Después de trabajar 13 años en el mundo corporativo, dejé mi trabajo para cumplir mi sueño: tener mi propio negocio online y trabajar con mi laptop desde cualquier parte del mundo. Hoy, junto a mi equipo, ayudamos a dueños de negocios y marcas personales con nuestros servicios de Asistencia Virtual y Bookkeeping.  English: Marlin is the mom entrepreneur behind Virtual Marketing Assistants and Delegate First. Having worked in the corporate world for 13 years, she started her VA business. Today, her small team of expert VAs and Bookkeepers work with businesses around the globe to help them grow and scale.

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