En el mundo acelerado y siempre cambiante de los negocios digitales, la gestión eficaz de los clientes es más crucial que nunca. Existen muchos sistemas para gestionar tus proyectos y clientes, y en este artículo me centraré en hablarte sobre el CRM Dubsado.

Puedo asegurarte que este será el post más completo que encontrarás sobre Dubsado en español, así que te invito a seguir leyendo.

Qué es un CRM y para qué sirve

Un buen CRM (Customer Relationship Management) es un software que permite a emprendedores y dueños de negocios reemplazar las hojas de cálculo y spreadsheets, dejando en un sólo lugar la comunicación, seguimiento y organización de tus clientes y tus leads.

Al contar con un CRM en tu negocio digital podrás no solo mejorar la comunicación con tus clientes, sino que también podrás optimizar tus procesos, hacer mejor seguimiento a tus potenciales clientes, y todo en conjunto te ayudará a impulsar el crecimiento de tu emprendimiento.

Al principio de mi emprendimiento yo solía crear mis propuestas con varias herramientas. Algunas de las que usé fueron: Proposify (que es muy buena pero un poco costosa), Hello Bonsai, y por practicidad y precio también usaba mucho Canva.

El tema con Canva es que a pesar de que hacía mis propuestas en muy poco tiempo y quedaban visualmente atractivas, el hecho de no tener una automatización detrás, y de no poder conectarlo tan fácilmente a una pasarela de pago, hacía que el proceso de cierre con un cliente me tomara más tiempo, por lo que decidí migrar a Dubsado.

Cómo funciona Dubsado

Dubsado es muy adaptable a tus necesidades como emprendedor. Y aunque la curva de aprendizaje puede que no sea tan rápida, si le quieres sacar el máximo provecho existen muchos videos tutoriales en su canal de YouTube (en inglés) que te pueden ayudar en este proceso.

Ahora veamos un poco la interfaz de Dubsado y todo lo que puedes hacer.

Barra lateral del proyecto

Es la primera opción que verás al entrar a Dubsado en el menú izquierdo. Es allí donde puedes registrar a tus clientes y potenciales clientes.

Fuente: Dubsado

En esta sección podrás registrar a todos tus clientes y leads con el nivel de detalle que quieras. Esto te permite construir una base datos completa, que además tiene la ventaja de que puedes tenerla en la nube y acceder a ella desde cualquier lugar o dispositivo. 

Aquí podrás agregar: 

• Título del proyecto: El nombre de tu proyecto que aparecerá en la página de proyectos (o Projects en inglés)
• Fecha del proyecto: Los proyectos con fechas aparecerán en tu calendario. También puedes activar otras opciones tales como acciones de flujo de trabajo y recordatorios de pago basados en la fecha del proyecto.
• Contrato: Cada proyecto puede tener un contrato y es aquí donde puedes agregarlo.
• Etiquetas: Puedes añadir etiquetas para categorizar el proyecto.

• Estado del proyecto: Puedes colocar el estado de tu proyecto para ver más fácilmente su progreso.
• Cliente: Al hacer clic en el icono del lápiz podrás agregar más detalles tal como te muestro a continuación:

• Portal: Aquí puedes activar y desactivar el portal del cliente y establecer e incluso una contraseña para que solo tú y tu cliente puedan acceder a él.
• Ubicación del proyecto: Puedes establecer una ubicación para el proyecto, si es aplicable, como un lugar de un evento o la ubicación para una sesión de fotos (dependerá del tipo de negocio que tengas).
• Fuente de referencia: Asigna una fuente de referencia para hacer un seguimiento de la procedencia del proyecto. Yo suelo usarlo para colocar una breve leyenda de cómo conseguí este cliente (Ej. si fue a través de mi web, alguna red social, algún referido, etc)
• Selección de miembros del equipo: Aquí podrás asignar un equipo o un miembro del equipo si tienes varios usuarios.

Una vez completas toda la información de tus clientes o tus leads, podrás ver un menú como el siguiente:

Aquí sencillamente podrás pasearte entre las distintas opciones para mantener comunicación con tus clientes, tales como:

• Invoices (facturas): Donde podrás crear facturas a tus clientes, programarlas, cerrarlas, e incluso registrar los gastos asociados a ese proyecto.
• Forms (formularios): Una vez crees todos los formularios para tu negocio, en esta opción podrás agregarlos de forma individual para cada cliente. Los cuales pueden tener formularios diferentes, esto dependerá de tu negocio y tus servicios.
• Appointments (citas): Sección donde podrás manejar citas, llamadas programadas, etc.

• Workflows (flujos de trabajo automatizados): Aquí podrás manejar tus automatizaciones. Por ejemplo, automatizar el envío de ciertos emails, formularios, etc, para ciertos clientes o proyectos. Es esta sección la que permite crear la magia dentro de Dubsado y elevar tu productividad.
• Tasks (tareas): Como su nombre lo dice, aquí podrás registrar las tareas asociadas con este proyecto o cliente. Es como si tuvieras un mini Trello dentro de Dubsado y también puedes asignarlas a los usuarios que tengas registrados.
• Notes: Para registrar cualquier tipo de notas que quieras tener a la mano para este cliente. 

Barra lateral de reporting (reportes) 

Esta sección de Dubsado no solo es extremadamente valiosa, sino que también se encuentra entre mis favoritas. La razón es sencilla: mantener un registro preciso de tus ingresos y gastos es el pilar de cualquier negocio próspero.

Dubsado entiende esto a la perfección y, por lo tanto, ofrece herramientas de contabilidad incorporadas, sencillas pero eficaces, que para la mayoría de los pequeños negocios resultarán más que suficientes para gestionar de manera eficiente sus finanzas.

Por supuesto, si tus requerimientos contables van más allá, la plataforma brinda integraciones con Quickbooks Online y Xero, líderes reconocidos en software de contabilidad, asegurándote así una gestión financiera integral y sin complicaciones.

Estas son las opciones que verás al desplegar el menú de reporting (o reportes):

Project Sources (fuentes del proyecto):

¿Recuerdas cuando hablamos de la posibilidad de asignar etiquetas a tus proyectos o clientes en Dubsado? En esta sección, podrás visualizar un resumen exhaustivo de toda esta información. 

Esta característica se convierte en una poderosa herramienta para tomar decisiones estratégicas, permitiéndote identificar qué fuentes de adquisición han sido más efectivas para atraer clientes a tu negocio. 

Ya sea que provengan de tu página web, Instagram, Facebook, referidos, entre otros, tendrás la capacidad de conocer en profundidad cuál de estos canales ha generado un mayor impacto

Invoices (Facturas)

Sirve para ver la información consolidada de todas tus facturas, así como su estatus de pago. Allí también verás una opción de filtro para hacer más fácil su búsqueda.

Al hacer clic donde dice “Overdue Invoices”, podrás ver el detalle de las facturas de tus clientes que están pendiente de pago:

Transactions (Transacciones)

Aquí podrás registrar información detallada de tus egresos e ingresos y ver toda la información consolidada. Podrás incluso descargar este reporte en un archivo cvs.

Registro de ingresos y gastos

Si tu cliente efectúa un pago de factura mediante un procesador de pagos vinculado, o si tú mismo aplicas manualmente un pago a una factura, la transacción de ingresos se reflejará automáticamente en la lista correspondiente. 

Esta función te brinda un seguimiento transparente y actualizado de todas las transacciones financieras de tu empresa.

Respecto a los gastos, Dubsado te permite registrar manualmente tanto los gastos generales de tu negocio como los costos específicos asociados a un proyecto. Solo necesitas utilizar el botón "Expense +", tal como se ilustra a continuación. 

Aunque actualmente Dubsado no ofrece una integración para registrar automáticamente los gastos, esta funcionalidad manual te da control completo sobre tus registros financieros, ayudándote a mantener una visión clara y precisa de la salud financiera de tu negocio.

Es crucial destacar que, aunque Dubsado realiza un seguimiento eficiente de las transacciones de ingresos, no registra automáticamente las comisiones asociadas con el procesamiento de pagos, como por ejemplo, las tarifas que Paypal podría cobrar. Para un control financiero completo, estos costos adicionales deberás ingresarlos manualmente en el CRM.

Registro de impuestos

También puedes registrar cuando realizas un pago de impuestos sobre las ventas a la entidad gubernamental correspondiente. Sólo tienes que hacer clic en Pago de impuestos y seleccionar el impuesto sobre las ventas contra el que deseas registrar un pago.

Chart of Accounts (Plan de cuentas)

Dentro del Plan de Cuentas, descubrirás un análisis detallado de tus ingresos y gastos por categoría, incluyendo una consideración explícita de cualquier impuesto sobre las ventas. 

Con Dubsado, cada vez que se registra un pago en una factura, el sistema se encarga de distribuir de manera equitativa el monto del pago entre las diferentes categorías de ingresos correspondientes a las partidas de la factura. 

Además, al momento de cerrar una factura, Dubsado se encarga de dividir proporcionalmente el saldo pendiente entre las categorías de ingresos afectadas. Esto permite una gestión financiera transparente y efectiva, minimizando las sorpresas y facilitando la planificación financiera

Reports (Reportes)

Aquí podrás ver vistosos cuadros y gráficos que detallan tus ingresos y gastos. Al igual que el plan de cuentas, puedes filtrar estos informes por rango de fechas.

Barra lateral de calendar (calendario) 

Otra de las notables ventajas de Dubsado reside en su capacidad para integrarse con tu calendario externo. Esta característica te permitirá tener una visión unificada de los eventos generados por Dubsado, como citas programadas, tareas con fechas límite y proyectos, todo en un solo lugar. Cabe destacar que, en la actualidad, la plataforma permite conectar una única cuenta de calendario por usuario.

Esto trae como beneficio que al leer los eventos ya existentes en tu calendario externo, Dubsado ajustará automáticamente tu disponibilidad, evitando así cualquier posibilidad de conflictos de programación.

También podrás conectarlo con herramientas como meet, Zoom, Microsoft Teams o GotoMeeting.

Barra lateral de tasks (tareas)

Aquí podrás crear todas las tareas en una sola lista o crear un tablero de tareas organizadas en columnas bajo un diseño estilo Kanban (algo muy similar a como se hace en Trello).

Incluso puedes crear plantillas de tableros de tareas que puedes copiar en tus proyectos para ahorrar tiempo y mantener la coherencia.

Aunque no se pueden asignar tareas individuales a los clientes, puedes compartir un tablero de tareas con ellos a través de su portal de clientes. 

Esta es una gran manera de colaborar con tus clientes, pues al compartirle un tablero ambos podrán:

• Ver el progreso y comprobar el estado de las tareas.
• Subir un archivo a una tarea específica.
• Añadir comentarios a las tareas.

Resumen del área de tareas en Dubsado:

• Son útiles cuando quieres marcar las tareas a tu ritmo.
• Permiten organizar visualmente las tareas en columnas.
• Pueden utilizarse fuera de un proyecto específico o dentro de un proyecto.

• Requieren que se cree cada tarea manualmente.
• Te permiten establecer una fecha de vencimiento en cada tarea manualmente a medida que las creas.
• No puedes enviar correos electrónicos, formularios, etc. a tus clientes. Para esto, debes usar la opción de workflow (automatización).
• No podrás enviarte recordatorios a través de correos electrónicos (esto también se hace con la opción de workflow).
• Pueden compartirse con el cliente a través del portal de clientes, lo que les permitirá a ambos añadir comentarios, marcar tareas y cargar archivos.

Barra lateral de Utilities 

Estas son las opciones que se despliegan al hacer clic en este menú:

Form list (lista de formularios)

Aquí encontrarás un detallado registro de todos los formularios que has diseñado y remitido a tus clientes y prospectos. Esta lista no solo te permitirá conocer a quién se envió cada formulario, sino que además brinda información sobre el nombre y tipo de cada uno, la fecha de envío y su estado de finalización. 

Address Book (directorio)

Aquí podrás ver una base de datos condensada de tus leads y clientes, la cual también podrás exportar. Los datos que puedes ver allí son: nombre, apellido, nombre de la compañía, correo electrónico y teléfono.

Time Tracker (registro de tiempo)

El Time tracker es una herramienta de facturación en la que puedes registrar el tiempo facturable que dedicas a los proyectos. 

La ventaja de esta función es que puedes aplicar el tiempo registrado a las facturas de tus clientes, y hacerlo directamente dentro de Dubsado.

Barra lateral de Templates (plantillas)

Yo soy amante de las plantillas de todo tipo, pues no solo te ahorran tiempo en tus procesos sino que además brindan ideas de cómo mejorarlos. En esta sección encontrarás:

Scheduler (agendamiento)

Esta solución está diseñada para eliminar la fatiga de los interminables intercambios de correos electrónicos que a menudo conlleva la programación de reuniones o citas.

Aquí simplemente podrás compartir el enlace de tu calendario y tu cliente podrá reservar la reunión el día y hora que más le convenga. 

Otra ventaja es que se integra con el calendario externo que hayas conectado, por lo que fácilmente puedes dejar de usar herramientas como Calendly.

Otro gran beneficio de su función para programar citas, es que te ofrece la posibilidad de diseñar diversas plantillas, ajustadas a diferentes tipos de reuniones o citas, lo cual permite una personalización completa y adaptada a tus necesidades.

Cada plantilla es como un lienzo en blanco, dándote el control total sobre las directrices para cada tipo de encuentro. Puedes establecer aspectos como la duración de la reunión, definir tu disponibilidad, y personalizar los correos electrónicos de confirmación y recordatorio para mantener a todos los participantes en sintonía.

También puedes elegir requerir un pago antes de que el cliente reserve una reunión, o adjuntar alguno de tus formularios para recopilar detalles adicionales.

Canned Emails (plantillas de correos electrónicos)

En cualquier negocio, es inevitable encontrar correos electrónicos recurrentes que, al consolidar en un solo lugar, nos permiten optimizar nuestro tiempo y aumentar nuestra productividad diaria. Aunque esta es una funcionalidad que puedes encontrar en Gmail, Dubsado lleva la personalización a un nuevo nivel.

Con Dubsado, no sólo puedes centralizar estos correos, sino también personalizar aspectos clave como el nombre de tu cliente, fechas y formularios. 

Otro punto positivo es que las nuevas cuentas vienen precargadas con un conjunto de plantillas de ejemplo las cuales puedes personalizar para tus propias necesidades.

Una buena manera de planificar tus correos electrónicos es plasmar todo tu proceso desde el inicio hasta el fin, y por supuesto todos los emails que van incluídos en este proceso. 

Aquí te doy algunos ejemplos del tipo de emails que quizás necesites:

• Gracias por contactar con nosotros.
• Estoy disponible para trabajar contigo.
• No encajamos bien / No estoy disponible.
• Instrucciones de bienvenida y de incorporación como cliente.

• Emails de actualizaciones u estatus.
• Consejos e información previos al evento.
• Entrega de archivos finales.
• Recordatorios de pago.
• Confirmación de citas y recordatorios.
• Seguimiento de las reuniones.
• Recordatorios para rellenar formularios.
• Agradecimiento posterior al proyecto.
• Seguimiento posterior al proyecto.

Packages (paquetes)

Los paquetes son una herramienta muy útil cuando se trata de crear facturas, así como para utilizarlas en tus propuestas.

Puedes crear un sólo artículo o servicio, o varios de ellos en un mismo paquete, y de esta manera le darás opción a tu cliente para que seleccione el paquete que sea de su interés.

Workflows (automatizaciones de flujos de trabajo)

Un flujo de trabajo es una secuencia automatizada de pasos, tales como envíos de correos electrónicos y formularios. Al aplicar un flujo de trabajo a un proyecto, Dubsado tomará las riendas y ejecutará automáticamente cada paso, convirtiéndose en una verdadera maravilla tecnológica y personalmente, una de mis funciones favoritas.

Lo realmente impresionante de esta función es la posibilidad de personalizar tus propios flujos de trabajo, teniendo además la libertad de aprobar o rechazar acciones específicas antes de que se lleven a cabo. 

Esta característica se convierte en un beneficio inmenso, permitiéndote evitar los errores de comunicación que pueden surgir de los mensajes automatizados y excesivamente impersonales, los cuales tus clientes podrían notar, potencialmente afectando tu imagen empresarial.

Payment Plans (planes de pago)

Las facturas que creas en Dubsado no tienen una fecha de vencimiento por defecto, por lo que tú debes crear un plan de pagos, en el cual podrás establecer determinada fecha de vencimiento para cada factura. 

Hay tres opciones para establecer una fecha de vencimiento:

• Relativa: Las fechas de vencimiento relativas utilizan el tiempo que elijas para calcular una fecha de vencimiento. Puedes introducir un número de días, semanas o meses para esto.
• Fijo: Aquí debes elegir una fecha exacta del calendario.
• TBD: Que significa en inglés “to be defined”, es decir, "por definir". En esta opción podrás establecer manualmente una fecha de vencimiento de tu factura.

Cuál es el precio de Dubsado

Dubsado ofrece dos tipos de planes, uno en $200/año (ó $20/mes si pagas mensualmente) y otro en $400/año (ó $40/mes si pagas mensualmente), y la forma más fácil de elegir tu plan es preguntarte para qué quieres usar Dubsado. 

Cuáles son los planes de Dubsado

Plan Starter

El plan Starter se presenta como la opción perfecta si estás dando tus primeros pasos en el mundo del emprendimiento o si es la primera vez que vas a incorporar un CRM en tu negocio digital.

Este plan está diseñado para brindarte prácticamente todo lo que necesitas para potenciar la experiencia y la organización de tus clientes, sin la necesidad de complicarte con la configuración de automatizaciones adicionales.

Con un coste de tan solo $20 al mes, este plan es no solo asequible sino también una inversión inteligente. Además, si optas por el pago anual, el precio se reduce a $200 al año, lo que te permite disfrutar de un ahorro del 15% (es decir, $40).

El plan Starter incluye:

• Proyectos y clientes ilimitados.
• Portal de clientes.
• Uso de correo electrónico.
• Conexión a tu calendario.
• Un formulario de captación de clientes.
• Plantillas de correo electrónico.
• Plantillas de formularios.
• Facturación.
• Integraciones con Stripe, Square y PayPal.
• Planes de pago con recordatorios de pago automáticos y autopago.
• Facturas recurrentes con pago automático.
• Plantillas de paquetes y descuentos.
• Tareas y tableros de tareas.
• Informes básicos de contabilidad.
• Multi-usuarios.
• Integración con Cloudspot.

Plan Premier

El Plan Premier de Dubsado encapsula todos los beneficios potentes de esta plataforma y es ideal si quieres zumbullirte en la automatización de tu negocio.

A un precio de $40/mes, te ofrece una gama amplia de características y beneficios. Y si decides pagar el año completo, el costo sería de $400/año, permitiéndote un ahorro de $80.

Este plan, que personalmente utilizo, mejora y amplía todo lo incluido en el plan Starter, además de contar con:

• Número ilimitado de formularios de captación de clientes.
• Propuestas públicas.
• Agendamiento de llamadas.
• Integración de videoconferencia.
• Flujos de trabajo (para automatizar tus procesos).
• Seguimiento de la fuente del proyecto e informes.
• Facturación con seguimiento del tiempo.
• Integración con Quickbooks y Xero para tu contabilidad.
• Integración con Zapier para una mayor automatización.

Alternativas a Dubsado y competidores

Uno de las principales alternativas a Dubsado es Honeybook. Yo he tenido oportunidad de trabajar con ellos pues algunos clientes con los que hemos trabajado desde mi agencia lo manejan, y al igual que Dubsado es un muy buen CRM. 

No obstante, en este artículo, no me limitaré a hablar exclusivamente de Honeybook. Mi objetivo es ir más allá y presentarte un abanico más amplio de alternativas a Dubsado, para que puedas comparar y decidir cuál se ajusta mejor a las necesidades de tu negocio.

Honeybook

Honeybook tiene un funcionamiento muy similar a Dubsado y ofrece servicios como: gestión de contactos, creación de propuestas, contratos y facturas, pagos online, entre otros.

Precios de HoneyBook

Al momento de escribir este post, Honeybook cuenta con tres planes.

• El plan Starter el cual cuesta $15.20/mes
• El plan Essentials, el cual cuesta $31,20/mes
• El plan Premium, el cual cuesta $63.20/mes

¿Qué se puede hacer con Honeybook?

• Gestionar proyectos.
• Reservar clientes.
• Enviar facturas.
• Firmar contratos online.
• Administrar pagos.
• Ver y supervisar las diferentes etapas de un proyecto.

• Responder a los clientes con solicitudes de citas automatizadas y mensajes de seguimiento usando plantillas y notificaciones personalizadas.
• Supervisar las diferentes etapas de un proyecto.

¿Es mejor Honeybook o Dubsado?

En lugar de responder esta pregunta, te explicaré a continuación algunas de las diferencias entre ambos para facilitar así tu elección.

1. Dubsado puede usarse mundialmente, mientras que Honeybook solo está disponible para personas que viven en los Estados Unidos y Canadá.
2. Dubsado se asocia con plataformas como Stripe, PayPal y Square para facilitar los pagos en línea de tus clientes. Por otro lado, Honeybook no recurre a estas opciones, sino que tiene su propio procesador de pagos.
3. Dubsado no aplica tarifas por procesar los pagos, sino que estos costos corren a cargo del sistema de pago utilizado. Mientras que Honeybook sí lo hace, cobrando un fee de 3.4%.
4. Dubsado lanzó “Dubsado Payments” para clientes en los Estados Unidos y Canadá, lo cual permitirá conectar cualquier banco a tu cuenta de Dubsado y la tarifa que van a ofrecer será de 2.75% + 30¢ por transacción con tarjeta de crédito (más baja que Paypal, Stripe, Square y HoneyBook) 
5. La curva de aprendizaje es un poco más lenta en Dubsado que en Honeybook, aunque las automatizaciones dentro de Dubsado son un poco más robustas y avanzadas.

HubSpot

Hubspot es uno de los CRM más conocidos del mundo, y aunque comenzó como una plataforma de marketing, ahora ha evolucionado hasta convertirse en uno de los softwares de marketing y ventas más completos del mercado.

Fuente: HubSpot

¿Qué se puede hacer con HubSpot?

• Gestionar eficazmente tu pipeline de ventas.
• Saber en qué fase de tu embudo de ventas se encuentran tus leads.
• Recibir notificaciones en tiempo real cuando un cliente potencial está interesado en tu producto o servicio.
• Manejar desde HubSpot tu gestión de servicio al cliente.

• Automatizar las tareas repetitivas con flujos de trabajo.
• Trackear los visitantes de tu página web.
• Crear campañas de email marketing.
• Y mucho más.

Precios de HubSpot

Dentro de sus planes, HubSpot ofrece distintas opciones dependiendo del área en la que quieras usarlo para tu negocio, bien sea Marketing, ventas, atención al cliente u operaciones.

A continuación podrás ver sus distintos paquetes para ver cuál se ajusta más a tu negocio:

Una de las principales diferencias entre Hubspot y Dubsado tiene que ver con su estructura de precios, pues cada hub tiene un precio independiente y a medida que añades servicios el precio puede ir subiendo significativamente. Mientras Dubsado ya tiene una tarifa fija en cualquiera de sus dos planes. 

Por otro lado, Hubspot es recomendado para empresas más grandes, en lugar de pequeños negocios, pues se basa más en Marketing y generación de leads y brinda soluciones más complejas que Dubsado.

FreshBooks

FreshBooks es un software de contabilidad muy popular que utilizan muchas pequeñas empresas, y también se considera como una alternativa a Dubsado.

¿Qué se puede hacer con FreshBooks?

• Crear y enviar facturas.
• Hacer un seguimiento de tus gastos.
• Generar informes.
• Gestionar proyectos.

La principal diferencia de FreshBooks vs Dubsado es que se centra más en la contabilidad y la facturación, mientras que Dubsado ofrece una experiencia de CRM mucho más completa.

Precio de FreshBooks

En cuanto a los precios, FreshBooks tiene tres planes disponibles:

• El plan Lite, el cual tiene un precio de $8.5/mes.
• El plan Plus, que cuesta $15/mes.
• Y el plan Premium, que cuesta $27.5/mes.

Cada uno cuenta con características y beneficios diferentes, las cuales puedes consultar con más detalle en su sitio web.

Fuente: FreshBooks

Cómo migrar la información de tu negocio desde otro CRM a Dubsado

Supongamos que hasta ahora has estado gestionando tu negocio utilizando un CRM diferente y te encuentras en el proceso de transición hacia Dubsado - ¿qué hacer en este caso?

Si tienes plantillas en tu actual CRM y quieres recrearlas en Dubsado, sus especialistas pueden ayudarte gratuitamente. Puedes enviarles un máximo de 10 plantillas simplemente enviando tus formularios al correo electrónico forms@dubsado.com.

Ellos también ofrecen el servicio de migración de datos, en el cual pueden incluirte tus clientes y proyectos con hasta dos años de antiguedad.

El equipo de soporte de Dubsado es muy eficiente y no solo puedes aclarar tus dudas vía chat sino que también ofrecen llamadas gratuitas personalizadas de 30 minutos, en caso de que quieras cubrir un tema a profundidad.

Por otro lado, si prefieres una ruta de asistencia más completa para navegar por el ecosistema de Dubsado y no tienes tiempo o preferirías no lidiar con el proceso de aprendizaje, siempre tienes la opción de contratar a un experto externo.

Contrata a un especialista certificado en Dubsado

Cuánto cobra un especialista en Dubsado

El costo de un especialista en Dubsado puede variar considerablemente dependiendo de tus necesidades específicas. Los precios pueden iniciar en los $99, si lo que requieres es asistencia con el diseño personalizado de plantillas. Sin embargo, si tu necesidad abarca soporte integral para el proceso completo de configuración, los precios pueden escalar hasta los $3,000.

Si sientes que esto se sale de tu presupuesto, siempre podrás acudir a sus recursos gratuitos tales como su canal de Youtube, su portal especial con recursos educativos, y por supuesto su Blog.

Fuente: Dubsado

Cómo certificarte con Dubsado

Adentrarse en el mundo de Dubsado no solo significa adquirir una herramienta valiosa para tu negocio, sino también abrir una puerta a nuevas oportunidades profesionales. 

Al dominar Dubsado, puedes obtener una certificación oficial que acredite tus habilidades, posicionándote como un especialista acreditado.

El proceso de certificación requiere que completes dos cursos clave, considerados como la base esencial para prepararte para el examen de certificación. Estos te equiparán con el conocimiento necesario para superar el examen y destacarte como un experto en la plataforma.

Al obtener tu certificación, Dubsado te reconoce con un distintivo oficial, un emblema de tu expertise que puedes exhibir con orgullo en tu sitio web o en tus redes sociales. 

Pero eso no es todo; también tendrás un lugar en su directorio de expertos, una vitrina que te dará visibilidad ante una audiencia global de clientes potenciales en busca de asesoramiento experto sobre este CRM.

Quiénes pueden usar Dubsado

Con el transcurso del tiempo, Dubsado se ha distinguido por su capacidad de adaptación y personalización, posicionándose como una de las mejores herramientas CRM en una multitud de sectores. 

En una muestra de su versatilidad, se ha convertido en el CRM predilecto para:

• Fotógrafos.
• Diseñadores web y diseñadores Gráficos.
• Coach de negocios.

• Asistentes virtuales / SMM.
• Planificadores de eventos.
• Contadores.
• Abogados.
• Peluqueros y maquilladores, entre otros.

Cómo Dubsado mejoró mi negocio

Desde el instante en que incorporé a Dubsado como CRM para mi agencia de asistencia virtual, experimenté un cambio radicalmente positivo en todas las esferas de mi negocio.

No niego que un cambio similar podría haber ocurrido con otro CRM, sin embargo esta plataforma  no solo ha introducido un alto grado de automatización en todos mis procesos, sino que también he observado cómo la experiencia de mis clientes ha mejorado considerablemente en términos de fluidez en la comunicación.

Aquí te presento algunos de los beneficios más notables que he experimentado:

• La experiencia que mis clientes disfrutan ahora es de un calibre mucho más premium, contribuyendo a su satisfacción y lealtad.
• Mi tiempo de respuesta se ha optimizado, garantizando una comunicación más ágil y eficaz.
• He logrado un seguimiento más efectivo de mis potenciales clientes, fortaleciendo la captación y retención de estos.
• El manejo de mis finanzas, especialmente en lo referente a mis gastos, ahora es más sencillo y eficaz.
• Tengo una mayor visibilidad de mi rentabilidad mensual, lo cual es fundamental para la planificación y la toma de decisiones.
• Ahora tengo un proceso de onboarding espectacular y mucho más profesional.
• Al subir el nivel de mi negocio, pude aumentar mis tarifas sin resistencia alguna por parte de los clientes.
• Dejé de pagar por otras herramientas y dejé de usar pruebas gratuitas solo para enviar alguna propuesta.
• Ahora tengo más tiempo para dedicarme a otras áreas de mi negocio que también quiero desarrollar. 

Por otro lado, mi transición a Dubsado me proporcionó una oportunidad única para examinar y reformular los procesos internos de mi negocio desde una perspectiva completamente nueva. 

Este proceso de introspección me permitió optimizarlos significativamente, algo que también te recomiendo que hagas cada cierto tiempo, independientemente del CRM que decidsa usar.

En pocas palabras, la automatización, las plantillas y la posibilidad de tener todo actualizado ha hecho que mi negocio se encuentre en estos momentos en un nivel muy diferente y es por eso que hoy quería compartirlo contigo en este artículo.

Espero que con esta información hayas podido aclarar muchas dudas y haya sido de mucho provecho para ti.

No dudes en dejarme cualquier duda en la sección de comentarios. 

Un fuerte abrazo! 

Marlin

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